建行2020营业收入（企业观｜建设银行营收近六年首现同比下滑 去年对公房地产不良贷款增长148%）
钱晓睿/文
财经网金融讯 国有大行首份2022年年报出炉，建行营收自2017年以来首次同比下滑。
3月29日，建设银行发布年报称，2022年，该行实现营业收入8224.73亿元，同比下滑0.22%；实现归属于本行股东的净利润3238.61亿元，同比增长7.06%。
财经网金融梳理发现，2017年至2021年，建设银行年度营收增长率逐年提高，分别为2.74%、5.99%、7.09%、7.12%、9.05%。2022年是该行近六年来营收增速首度下滑，也是首次出现负增长。另外，从2022年各季度表现来看，建设银行第一季度、第二季度、第三季度、第四季度营收分别为232.23亿元、203.74亿元、194.5【资 ;源 之.家.】7亿元、191.93亿元，同样呈现下滑态势。
对于建设银行营收下滑的原因，金乐函数分析师廖鹤凯指出，一是支持实体经济举措持续发力，LPR连续下调，贷款收益率下降，但存款成本依然维持刚性。截至2022年末，建设银行净利差为1.82%，同比下降12个基点；净利息收益率为2.02%，同比下降11个基点。二是，该行非利息净收入下滑，成为营收下滑的主要拖累之一。
非利息收入中，建设银行手续费及佣金净收入和其他非利息收入均有所收窄。
2022年，建设银行实现手续费及佣金净收入1160.85亿元，较上年减少54.07亿元，降幅4.45%。其中，结算与清算手续费、代理业务手续费、银行卡手续费、资产管理业务收入、顾问【资 ;源 之.家.】和咨询费均较上年出现下滑。
银行卡手续费较上年降幅最大，去年该行银行卡手续费收入为170.98亿元，较上年减少40.5亿元，同比下降19.15%。建设银行在年报中解释称，主要由于消费市场整体疲软，线下消费交易额及消费回佣收入有所下降。
年报数据显示，截至2022年末，建设银行借记卡发卡量突破12.76亿张，当年消费交易额达23.98万亿元，同比下降7.47%；信用卡累计发卡1.40亿张，较上年末减少700万张，消费交易额从3.04万亿降至2.92万亿。
另外，去年建设银行其他非利息收入为633.24亿元，较上年减少340.1亿元，降幅为34.94%。其中保险业务收入达429.39亿元，占比近70%，【资 ;源 之.家.】为主要构成，较上年减少了12.09亿元。该行表示，主要是受子公司业务规模变化影响。据年报披露，由建设银行控股的寿险子公司建信人寿2022年净亏损17.67亿元。
投资收益、汇兑收益、公允价值变动收益也较上年下滑，公允价值变动损失123.59亿元，收益较上年减少189.10亿元，降幅达288.66%。该行指出，主要是受股票市场和债券市场波动影响，境内分行持有的抵债股权、部分子公司持有的股权类投资以及部分债券投资产生重估损失。受上述因素和“资产证券化规模下降导致相关转让收益同比减少”的影响，该行投资收益也较上年减少85.69亿元至153.52亿元，降幅达93.25%。
资产负债规模方面，截至2022年【资 ;源 之.家.】末，建设银行资产总额34.6万亿元，较上年增加4.35万亿元，增幅14.37%；负债总额31.72万亿元，较上年增加4.08万亿元，增幅14.77%。
从发放贷款和垫款的主要构成来看，建设银行零售信贷规模占比持续降低。2022年，该行个人贷款和垫款余额为8.24万亿元，较上年增加3448.4亿元，增幅4.37%，占总贷款比重由41.96%降至38.85%，自2020年起已连续三年下滑。其中，个人住房贷款、信用卡贷款增速下滑明显，分别由2021年的9.53%、8.54%降至1.46%、3.20%。
相比较下，基数较小的个人消费贷款、个人经营贷款增速可观，占比也较2021年有所提升。2022年，个人消【资 ;源 之.家.】费贷款2954.43亿元，同比增长26.81%，占总贷款比重由1.24%增至1.39%；个人经营贷款4153.44亿元，同比增长83.4%，占总贷款比重由1.2%增至1.96%。
公司类贷款上，2022年建设银行境内公司类贷款余额达11.02万亿元，较上年增加1.43万亿元，增幅14.87%，增量创历史新高，占总贷款比重由51.01%增至51.98%。其中投向租赁和商务服务业贷款余额最高，达2.01万亿元，占比9.52%。
资产质量方面，截至2022年末，建设银行不良贷款余额2928.25亿元，较上年增加267.54亿元；不良贷款率1.38%，较上年下降0.04个百分点；关注类贷款占比2.52%，【资 ;源 之.家.】较上年下降0.17个百分点；拨备覆盖率241.53%，较上年提升1.57个百分点。
在个人贷款中，除其他类贷款外，信用卡贷款不良率最高，较上年末的1.33%增至1.46%，远高于个人贷款和垫款整体0.55%的不良率，个人住房贷款不良率较低，但也处于上升趋势，2020—2022年分别为0.19%、0.2%、0.37%。
分行业来看，2022年末，建设银行采矿业贷款不良率最高，为7.65%。房地产业贷款不良率增幅最大，由2021年的1.85%增至4.36%，提高了2.51个百分点，不良贷款余额也由135.36亿元增长148.26%至336.05亿元。据财经网金融梳理2019年至2022年，建设银行对公【资 ;源 之.家.】房地产贷款不良率持续上升，分别为0.94%、1.31%、1.85%、4.36%。
对于建设银行对公房地产贷款不良率大幅抬升的原因，廖鹤凯指出，房地产业务一直以来都是银行业的主流业务之一，存量规模巨大，在去年下半年剧烈的市场波动下，部分房地产贷款存量业务面临违约或者已经实质违约的状况，建行虽然保持了其较高的稳定性和风控水平，但也不可避免地受到相关业务实际及预期不佳的波及。
“从近期公布的房地产信贷数据来看，国内一揽子稳楼市政策措施效果在显现，楼市信心明显回暖。预计国内房地产将延续复苏态势，下半年复苏步伐可能会有所加快。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，房地产行业景气度回暖，有助于带动银行相关【资 ;源 之.家.】业务板块盈利和整体资产质量改善。
